Claire postanawia dać Phil’owi prezent niespodziankę na okoliczność zbliżającej się rocznicy. Podarunkiem ma być prywatny występ Izzy LaFontaine (gościnnie Edward Norton). Cameron i Mitchell dzwonią do swojej przyjaciółki Sal, aby wspólnie wyruszyć na imprezę w mieście. Dzieci zostają pod opieką Jay’a i Glorii. Haley liczy na to, że uda się jej wymknąć na imprezę z Dylan’em.
