Po miesiącach poszukiwań Neal odnajduje bezcenną pozytywkę. Okazuje się, że jest ona ukryta w sejfie we włoskim konsulacie. Caffrey nawiązuje współpracę z agentem Fowlerem, który też jest zainteresowany cennym artefaktem. Funkcjonariusz wyłącza śledzący go nadajnik. Ku zaskoczeniu Neala, doprowadza też do zawieszenia Petera, by nie przeszkodził im w realizacji planu. Caffrey postanawia pomóc przyjacielowi wrócić na służbę.
