Czarownice z sabatu Salem spotykają się w lesie – bez Mary i Tituby – i zgadzają się, że nie mają innego wyboru, jak tylko wyeliminować jedno ze swoich najniebezpieczniejszych zagrożeń: Alden. Tymczasem Alden i Cotton zdają sobie sprawę z prawdziwej, niebezpiecznej natury tajemniczego przedmiotu, który odkryli – i wykorzystują go, by usidlić coś o znacznie większym znaczeniu. Mary zdaje sobie sprawę, że jej własny sabat knuł bez niej… a związek między Mary i Miłosierdziem nie jest już taki, jak się wydaje.
