Zaniepokojony rosnącymi wpływami Zubaka, Nicholas spiskuje z Laskinem, Schiffem i Singerem, aby znaleźć sposób na zepsucie kaprala w oczach Eleny. Gdy umowa kobaltowa utknęła w martwym punkcie, Elena wita senator Judith Holt w pałacu, aby wynegocjować porozumienie między ich dwoma krajami. Później Agnes odpiera pytania Laskina o cudownie dobre zdrowie jej chorego syna.