Agentka CIA Carrie Mathison zdobywa informację o amerykańskim jeńcu, który został współpracownikiem Al-Kaidy. Tymczasem uznany za zmarłego sierżant amerykańskiej marynarki wojennej, Nicholas Brody, po ośmiu latach nieobecności zostaje odnaleziony w Afganistanie. Mężczyzna wraca do Ameryki, do żony Jessikii dwójki dzieci. Carrie podejrzewa, że to właśnie Brody jest tajemniczym współpracownikiem Al-Kaidy. Postanawia znaleźć na to dowody. Prosi swojego mentora, Saula, by pomógł jej dostać się na spotkanie z sierżantem, na którym będzie mogła zadać mu kilka pytań.
