Gdy obrońcy praw zwierząt plądrują laboratorium, dostają więcej, niż się spodziewali, gdy jedno z zamkniętych w klatce „zwierząt” wyzwala dziki apetyt. Pozostawiając po sobie groteskowo okaleczone zwłoki, naukowo zaprojektowana bestia z ciałem lwa, pazurami orła, kłami żmii, skórą nosorożca i ogonem węża atakuje Charliego. Gdy życie Charliego jest zagrożone, Walter musi stanąć twarzą w twarz zarówno ze swoją przeszłością, jak i bestią.
