Doktor i Rose trafiają do Utah w roku 2012. Pojawiają się w należącym do miliardera bunkrze mieszczącym muzeum obcych. Doktor szybko zostaje pojmany, by stać się drugim najcenniejszym elementem kolekcji. Świat staje w obliczu zagłady, gdy wyrywa się spod kontroli inny eksponat - obcy, którego rasa spustoszyła planetę Władców Czasu, nim została przez nich pokonana. Ostatni mieszkaniec Gallifrey musi zmierzyć się z ostatnim Dalekiem.