Relacja z Bernie się pogłębia, a Simone z trudem usiłuje się pogodzić ze swoją tożsamością, odnajdując jednocześnie głos na rodzącej się w Nowym Jorku scenie disco. Telegram od Daisy sugeruje, że wpadła w tarapaty, więc Simone rzuca wszystko, by pomóc przyjaciółce. To, co zastaje na miejscu, bardzo ją zaskakuje.
