Odnalazłszy swój głos, Daisy uczy się pływać po wodach sceny muzycznej Los Angeles. Pomaga jej w tym przyjaciółka Simone i sławny producent muzyczny Teddy Price. Dunne Brothers, z Karen Sirko na klawiszach, starają się zyskać popularność w Los Angeles. Pzypadkowe spotkanie z Teddim budzi w zespole nadzieję, ale muzycy załamują się, gdy wewnętrzne demony Billy'ego biorą górę nad jego talentem.
