Tajemnicza siła sabotuje start promu kosmicznego. Ślady prowadzą bezpośrednio do dowódcy zespołu, który twierdzi, iż kiedyś, podczas obserwacji Marsa z orbity okołoziemskiej, zauważył w kosmosie obcego. Mulder podejrzewa, że duch kosmity przybył wraz nim na Ziemię i jest przyczyną zjawisk na statku.
