Wojna ze Szwecją nadal trwa. Katarzyna i ciocia Elżbieta odwiedzają wojsko na froncie rosyjskim. Widok żołnierzy przypomina Katarzynie o jej dążeniu do zmiany. Zazdrosny Grigor podejmuje decyzję, aby zakończyć związek Piotra i Georginy. Życie Cesarza wisi na włosku, a Katarzyna szykuje się do przejęcia władzy.
