Kardynał Della Rovere zawiera umowę z królem Karolem. Francuska głowa państwa ma wkroczyć ze swoją armią do Włoch. W zamian za zwierzchnictwo nad Neapolem, ma pomóc kardynałowi zasiąść na papieskim tronie. Tymczasem Rodrigo planuje udaremnić rozlew krwi - aranżuje małżeństwo swojego syna, Joffre, z księżniczką Sancią z Neapolu.
