Lyra i Gipcjanie podróżują z Iorkiem dalej na północ, szukając dzieci porwanych przez Gobblerów. Elaine wręcza swojemu synowi pudełko listów wyjaśniających zniknięcie ojca. Farder Coram spotyka się również z Serafiną Pekkala, aby omówić Wieloświat i nadchodzącą wojnę. Lyra i Pan zostają porwani przez grupę najazdową łowców Samoyedów, którzy zabierają ich do Bolvangar, bazy Gobblerów.
