System wskazuje na kolejną potencjalną ofiarę. Zagrożony jest Scott Powell, typowy przedstawiciel klasy średniej, oddany rodzinie i miastu konstruktor budowlany. Reese i Finch odkrywają, że został on zwolniony z pracy osiem miesięcy temu. Ukrywa to przed żoną, udając każdego ranka, że wychodzi do firmy. Do jego zwolnienia przyczyniły się decyzje kongresmena Michaela Delanceya. Okazuje się, że Powell wysyła politykowi listy z pogróżkami i planuje zemstę. Wkrótce sprawa się znacznie komplikuje i zostaje w nią zaangażowana Zoe Morgan.