Gdy „przedsięwzięcie” zbliża się wielkimi krokami, Malcolm przybiera postać Magika, aby dokończyć sprawy z sejsmologiem, doktorem Brionem Markovem i jego drużyną. Oliver i Moira otrzymują serię zaskakujących odwiedzin, głównie tych niepożądanych. Zakapturzona konfrontacja w domu i ujawnienie mrocznych sekretów Merlyn Global Group. Tymczasem, Roy i Thea nadal poszukują bohatera. Laurel podejmuje decyzję w sprawie tego, co ujawnił jej Tommy.
