Jest rok 1897. Covington to mała wioska w Pensylwanii, otoczona lasami. Puszcze zamieszkują tajemnicze bestie. Pomiędzy ludźmi z Covington a mieszkańcami lasu istnieje niepisany pakt o nieagresji. Ludzie nie wchodzą do lasu, leśne stwory nie atakują wioski. Niestety, nie wszyscy są równie posłuszni w przestrzeganiu tego prawa. Młody Lucius za wszelką cenę stara się dowiedzieć, dlaczego właściwie nie wolno wejść do lasu i w końcu łamie zakaz. Następnego dnia po jego wyprawie poza granice wsi na drzwiach domów pojawiają się dziwne znaki.
